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业绩增量:经测算,2020年特斯拉业务带来增量EPS最高的两家公司为旭升股份(营收占比最高,增量EPS 0.47元)及拓普集团(单车配套价值大,增量EPS 0.14元)。而其他公司或由于配套价值量较小,或由于自身体量大,业绩增量小。风险提示:乘用车消费市场下滑的风险,上海工厂产能爬坡不及预期,国产版Model 3 需求不及预期,豪华车品牌跟进,新能源汽车市场竞争加剧的风险,特斯拉产业链国产替代进展不及预期,现有供应商被开二供和压价的风险,因Model 3 订单数量少导致零部件厂商赔钱供应的风险。

据中国光伏行业协会了解,某技术领跑项目一月份的限电比例高达50%,时至二月,上述情况仍在持续,并且有加剧的趋势;某领跑者项目近日限电率达到了100%;山东、陕西、安徽、云南、青海等省市都在出现限电的情况。另外,运维人员无法到岗也对光伏电站的运维带来考验,存在隐患。

3)央行将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0调整为20%,对人民币进行逆周期干预,从上一次(2015年)采取类似措施来看,虽然此举对人民币长期走势不构成实质影响,但至少在短期会稳定住加速贬值的预期。配置上,我们延续“乱中取静”的基本基调,继续建议增配银行和保险,短期适当博弈周期板块,关注低估值的基建产业链并围绕区域战略展开(尤其是西部、粤港澳地区)、中上游供给相对刚性的工业品(如钢铁)以及景气回暖且估值安全的火电。同时,在大消费和医药板块近期的调整后关注被错杀优质龙头的长期配置性机会。

图表: 全球轨交装备前五企业收入规模比较(2018年财务数据)资料来源:彭博资讯,万得资讯,中公司研究部“纯内需”板块估值有望修复,建议关注龙头公司2020年全国交通运输工作会制定的投资目标为8,000亿元,国家铁路集团有限公司规划2020年全国铁路投产新线4,000公里以上,其中高铁2,000公里。我们认为,随着“新基建”等逆周期调节政策的落地,国内轨交行业投资和全年通车里程均有望超出年初规划,板块估值有望得到修复。

特雷莎·梅上月宣布将辞职。此前她未能实现带领英国在原定时间脱离欧盟的目标,使这个分歧严重的国家陷入更深的政治危机中。自2016年公投以来,英国的脱欧进展一直步履维艰。她将继续担任英国首相,直至保守党选出新的领导人。这场角逐有诸多人选参与,将被退欧以及候选人对如何实现退欧的不同立场所主导。退欧是英国逾40年来最重大的外交政策转变。

不久,格力电器在其微博上进一步回应称,用事实说话,已准备好充分证据供监管部门调阅,并视情况适时向社会公布。紧接着,奥克斯空调官微发布奥克斯集团有限公司董事长郑坚江的话:欢迎监督,共同营造民族品牌质量声誉。6月10日深夜,市场监管总局在微博上表示,高度关注关注格力电器实名举报奥克斯生产销售不合格空调产品事件,已于当日下午通知浙江省市场监督管理局对有关情况尽快进行调查核实,将依据调查核实的结果依法依规做出处置,并及时向社会进行公开。

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